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I marchi di bellezza statunitensi riscontrano ritardi nella catena di fornitura: la carenza di materie prime per le setole allunga i tempi di consegna

I marchi di bellezza americani si trovano ad affrontare gravi sfide nella catena di approvvigionamento, in particolare la continua carenza di materie prime per le setole dei pennelli, che porta direttamente a una significativa estensione dei tempi di consegna dei prodotti. Secondo l’ultimo sondaggio dell’American Personal Care Products Council (PCPC), l’intero settore, dai marchi di lusso ai marchi di nicchia indipendenti, è stato colpito. Il ciclo di consegna di alcune aziende è salito a 12 settimane, ovvero il doppio del livello medio prima dell’epidemia. Questo fenomeno sta rimodellando la struttura del mercato.

La radice della carenza: il doppio dilemma delle fibre naturali e sintetiche

La carenza di materie prime per setole deriva da una combinazione di fattori. In termini di setole naturali, il pelo di capra e quello di cavallo, che rappresentano il 70% della fornitura globale di setole naturali, hanno registrato negli ultimi anni forti cali di produzione nelle loro principali aree di produzione (come Mongolia Interna, Cina e Nuovo Galles del Sud, Australia). I dati dell’Organizzazione Internazionale delle Fibre Naturali (INFIB) mostrano che l’allevamento caprino in queste aree è diminuito del 15%-20% negli ultimi tre anni. La siccità e l’aumento dei costi dei mangimi causati dai cambiamenti climatici hanno indebolito i profitti degli agricoltori. Molti agricoltori si sono rivolti ad allevamenti più redditizi come le pecore. Le controversie sull’etica del benessere degli animali hanno spinto marchi come Glossier e Tower 28 a impegnarsi in linee di prodotti “cruelty-free”, comprimendo ulteriormente la domanda di setole naturali, mentre la capacità produttiva di fibre sintetiche non è riuscita a tenere il passo.

Anche la produzione di setole sintetiche deve far fronte a strozzature. La produzione di setole in poliestere o nylon, che sono derivati ​​del petrolio, è influenzata dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio (in aumento del 35% dal 2021) e dai limiti di capacità degli impianti chimici in Europa e negli Stati Uniti: queste fabbriche danno priorità all’acquisizione di ordini dalle industrie mediche e automobilistiche dopo l’epidemia. Anche i fornitori asiatici, che rappresentano il 60% della capacità produttiva mondiale di setole sintetiche, sono preoccupati dalla politica di restrizione energetica della Cina e dalla carenza di manodopera in Vietnam, che causano ritardi nelle spedizioni di 4-6 settimane.

Impatto sul settore: dalla crisi delle scorte alla perdita dei consumatori

L’impatto delle interruzioni della catena di fornitura sui marchi si fa già sentire. Gli amministratori delegati di marchi di medie dimensioni come Ilia Beauty e Rare Beauty hanno dichiarato senza mezzi termini nella dichiarazione degli utili che "ritardi senza precedenti nelle materie prime" hanno portato a frequenti carenze di set di pennelli più venduti; i grandi gruppi non sono immuni. Il rapporto finanziario del terzo trimestre 2024 di Estee Lauder mostra che, a causa della carenza di pennelli, le vendite di strumenti di bellezza sono diminuite del 9%. I dati della società di analisi di vendita al dettaglio Stackline mostrano che nel luglio 2024 il numero di notifiche di "esaurito" per il "Precision Concealer Brush" di Fenty Beauty sulla piattaforma Sephora è aumentato del 230%. La pazienza dei consumatori sta finendo: secondo un sondaggio Mintel, il 38% degli intervistati ha affermato che passerebbe ad altri marchi se i pennelli di uso comune fossero esauriti per più di un mese.

Il percorso verso la svolta: diversificazione e risposta guidata dall’innovazione

Di fronte alla crisi, i marchi hanno iniziato a ricostruire in modo proattivo le loro catene di fornitura. Charlotte Tilbury ha recentemente firmato un accordo a lungo termine con un produttore tailandese di setole sintetiche e Pat McGrath Labs ha investito 20 milioni di dollari per creare una fabbrica di setole biologiche negli Stati Uniti per utilizzare l’amido di mais per sviluppare materiali alternativi. Gli esperti del settore sottolineano una strategia di “doppio approvvigionamento”, che combina fibre naturali e sintetiche per ridurre la dipendenza da un unico materiale. Maria Gonzalez, direttrice della catena di fornitura presso PCPC, ha osservato: “Costruire la flessibilità della catena di fornitura è fondamentale e i marchi che stipulano contratti a lungo termine e investono nell’innovazione dei materiali saranno in grado di resistere meglio a tali rischi”.

Questa crisi di carenza di setole ha messo in luce la fragilità della catena di approvvigionamento globale e ha costretto l’industria ad accelerare la trasformazione. Per i marchi di bellezza americani, bilanciare l’artigianato tradizionale con la tecnologia innovativa – sia attraverso l’approvvigionamento sostenibile, la gestione digitale dell’inventario o la ridefinizione della composizione materiale del “pennello ideale” – diventerà una competenza fondamentale attraverso il ciclo.

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I marchi di bellezza statunitensi affrontano ritardi nella catena di fornitura: la carenza di materie prime di setola allunga i tempi di consegna

I marchi di bellezza statunitensi sono attualmente alle prese con gravi sfide nella catena di approvvigionamento, con la persistente carenza di materie prime di setole che emerge come un problema critico, portando direttamente a significative estensioni dei tempi di consegna dei prodotti. Secondo un recente sondaggio del Personal Care Products Council (PCPC), l’intero settore, dalle etichette di lusso ai marchi indipendenti, è colpito, con alcune aziende che segnalano tempi di consegna fino a 12 settimane, raddoppiando la media pre-pandemica, un fenomeno che rimodella le dinamiche del mercato.

Cause principali: duplice situazione delle fibre naturali e sintetiche

La carenza deriva da fattori intrecciati. Per quanto riguarda le setole naturali, il pelo di capra e il crine di cavallo, che rappresentano il 70% della fornitura globale di setole naturali, hanno visto un crollo dei rendimenti in regioni produttrici chiave come la Mongolia Interna (Cina) e il Nuovo Galles del Sud (Australia). I dati dell’Organizzazione Internazionale delle Fibre Naturali (INFIB) mostrano un calo del 15-20% nell’allevamento di capre negli ultimi tre anni in queste aree