Gli esportatori brasiliani di spazzole affrontano gli aumenti tariffari: l’aumento delle setole sintetiche di alto valore come compensazione dei costi

Gli esportatori brasiliani di pennelli per il trucco si trovano ad affrontare pressioni sui costi senza precedenti poiché l’aumento delle tariffe nei principali mercati di esportazione comprime i margini di profitto già ridotti. Secondo i dati del settore, dal 2023, le tariffe di esportazione dei pennelli cosmetici dal Brasile verso l’UE, gli Stati Uniti e alcuni paesi del sud-est asiatico sono aumentate in media del 15%-20%. Tra questi, le tariffe nel mercato dell’UE sono balzate dal precedente 8% al 18%, portando direttamente ad un aumento dei costi di esportazione di circa il 12%. Per gli esportatori brasiliani di piccole e medie dimensioni che fanno affidamento su strategie di basso prezzo, questo cambiamento non solo indebolisce la competitività dei prezzi, ma costringe anche le aziende a riesaminare le loro strutture di prodotto, e il passaggio a filamenti sintetici per spazzole di alto valore è diventato un percorso chiave per sfondare.

L’impatto dell’aumento delle tariffe è multidimensionale. Il rapporto dell’Associazione Brasiliana dei Cosmetici (ABIHPEC) per il primo trimestre del 2024 ha sottolineato che le esportazioni nazionali di spazzole cosmetiche sono diminuite del 9,3% su base annua, tra cui il volume delle esportazioni di prodotti di spazzole per animali a basso prezzo è diminuito drasticamente del 15%. Tradizionalmente, gli esportatori brasiliani fanno affidamento sulle risorse di peli di animali locali del Sud America (come crine di cavallo e pelo di capra), che hanno costi relativamente bassi. Tuttavia, la filiera del pelo animale è instabile (influenzata dal clima e dai cicli di allevamento) e i prezzi oscillano notevolmente. Dopo aver sovrapposto le tariffe, è difficile che i prezzi dei prodotti finali sui mercati europeo e americano possano competere con i concorrenti asiatici. Prendiamo come esempio un pennello per il trucco in peli di animale con un prezzo unitario di $ 8. Dopo l’aumento delle tariffe, il costo delle esportazioni è aumentato di 1,2 dollari. Se il prezzo originale verrà mantenuto, il margine di profitto verrà compresso dal 12% a solo il 4%, e la pressione per la sopravvivenza delle imprese aumenterà drasticamente.

In questo contesto, i filamenti sintetici per spazzole di alto valore stanno diventando il "nuovo motore" per gli esportatori brasiliani. Rispetto ai peli di animali, i moderni filamenti sintetici (come nylon 6.6, PBT e fibre di poliestere a base biologica) mostrano vantaggi significativi in ​​termini di prestazioni, controllabilità dei costi e domanda di mercato. A livello tecnico, i filamenti sintetici di alta qualità delle spazzole possono simulare la morbidezza e la capacità di catturare la polvere dei peli di animali attraverso un processo di filatura di precisione, e addirittura superarli in termini di durata (la resistenza al lavaggio è aumentata del 30%) e proprietà antibatteriche (viene aggiunto un rivestimento di ioni d'argento). Brushtech, un'azienda brasiliana locale, ha recentemente lanciato la serie "EcoSof" di filamenti sintetici per spazzole, realizzati in PET riciclato. Il costo è inferiore dell'8% rispetto al nylon tradizionale, ma il potere di presa della polvere è aumentato del 15%. Ha ottenuto la certificazione EU ECOCERT.

L’efficacia dei costi è un fattore chiave. L'offerta di materie prime per filamenti sintetici di spazzole è stabile (a seconda della catena dell'industria petrolchimica e la fluttuazione dei prezzi è inferiore a quella dei peli di animali). Dopo la produzione su larga scala, il costo unitario può essere inferiore del 12%-20% rispetto a quello del pelo animale. Se gli esportatori brasiliani cambiassero la struttura del loro prodotto da “prevalentemente costituito da peli di animali” a “filamento sintetico per spazzole + design di fascia alta”, il prezzo unitario dei prodotti finali potrebbe aumentare da 8 a 15-20 dollari. Anche sovrapponendo una tariffa del 12%, il margine di profitto può comunque superare il 10%. Ancora più importante, i filamenti sintetici per i pennelli sono in linea con la tendenza globale dei consumatori “animal-friendly”: i dati Nielsen mostrano che le vendite di pennelli per il trucco etichettati “cruelty-free” nei mercati europeo e americano aumenteranno del 22% nel 2023. Le aziende brasiliane possono sfruttare questo per entrare nella catena di fornitura di marchi di bellezza di fascia alta (come Sephora e Ulta), invece di limitarsi agli OEM a basso costo.

Le sfide rimangono. La produzione di filamenti sintetici per spazzole richiede investimenti in attrezzature di filatura di precisione (una singola linea di produzione costa circa 5 milioni di dollari), che rappresenta una soglia finanziaria per gli esportatori di piccole e medie dimensioni; capacità insufficienti di ricerca e sviluppo tecnologico possono portare all’omogeneità del prodotto. Ma la tendenza del settore è chiara: Global Market Insights prevede che il mercato globale dei filamenti sintetici per pennelli cosmetici crescerà a un tasso di crescita annuo composto del 7,8% dal 2024 al 2030. Se il Brasile riuscirà a cogliere questa opportunità, si prevede che si trasformerà da “esportatore a basso costo” a “fornitore di soluzioni ad alto valore aggiunto”. Come ha affermato Maria Silva, presidente dell'ABIHPEC: "La pressione tariffaria spinge all'innovazione. I filamenti sintetici per spazzole non sono un compromesso, ma l'unico modo per migliorare l'industria brasiliana delle spazzole cosmetiche".