L’industria messicana delle spazzole e i rivenditori statunitensi: come le catene di fornitura vicine alla costa riducono i tempi di consegna delle setole

Nell’era post-pandemia, le catene di approvvigionamento globali stanno attraversando una rivoluzione silenziosa. Mentre i rivenditori statunitensi sono alle prese con l’imprevedibilità dell’approvvigionamento asiatico a lungo raggio – si pensi alla congestione dei porti, ai ritardi di 40 giorni nei trasporti marittimi e all’aumento dei costi dei container – molti si stanno rivolgendo a sud. Il Messico, con la sua vicinanza, le politiche favorevoli al commercio e la crescente capacità manifatturiera, è emerso come un partner chiave nei paesi vicini. In nessun luogo questo cambiamento è più tangibile che nel settore dei pennelli cosmetici, dove una fiorente collaborazione tra i produttori di pennelli messicani e i rivenditori di prodotti di bellezza statunitensi sta ridefinendo i tempi di consegna delle setole.

I numeri raccontano la storia: un sondaggio del 2024 condotto dall’American Cosmetics Retailers Association (ACRA) ha rilevato che il 68% delle catene di prodotti di bellezza statunitensi ha aumentato l’approvvigionamento vicino alla costa di strumenti cosmetici, rispetto al 32% del 2019. Al centro di questa tendenza è il settore messicano delle spazzole, che ha investito 120 milioni di dollari in impianti di lavorazione delle setole dal 2022, secondo l’Associazione nazionale messicana dei produttori di cosmetici (ANFAC). Per i rivenditori statunitensi come Ulta Beauty e Sephora, il vantaggio è netto: i tempi di consegna delle setole sono crollati da 45-50 giorni (tipici per i fornitori asiatici) a soli 7-10 giorni tramite trasporto transfrontaliero.

Perché il Messico? La prossimità è la pietra angolare. Situato a sole 1.800 miglia dai principali centri di distribuzione statunitensi come Dallas e Los Angeles, il Messico evita gli incubi logistici delle spedizioni transpacifiche. Ma è più che semplice geografia. L’accordo commerciale USMCA elimina le tariffe sul 95% delle merci tra i due paesi, tagliando i costi per le importazioni di setole sintetiche e naturali, un fattore critico, poiché i materiali delle setole rappresentano il 35% del costo di produzione di un pennello cosmetico. Inoltre, i fusi orari condivisi e l’allineamento culturale riducono il ritardo nella comunicazione, con i produttori messicani che segnalano aggiustamenti degli ordini più rapidi del 40% rispetto alle controparti asiatiche, secondo uno studio del 2023 condotto da Supply Chain Dive.

Per l’industria messicana delle spazzole, la partnership è trasformativa. Storicamente focalizzate sull’assemblaggio a basso costo, le fabbriche locali si stanno ora aggiornando alla lavorazione delle setole ad alta tecnologia, grazie agli investimenti dei rivenditori statunitensi. Prendiamo ad esempio Grupo Pinceles, un produttore con sede a Guadalajara: con un’iniezione di 15 milioni di dollari da parte di un consorzio di vendita al dettaglio statunitense, ha installato macchine per la selezione automatizzata delle setole nel 2023, aumentando la produzione del 50% e riducendo i tassi di difettosità allo 0,3%, alla pari con i principali produttori asiatici. “Non siamo più solo un’opzione di ‘manodopera a basso costo’”, afferma l’amministratore delegato Maria Gonzalez. “Siamo un partner affidabile.”

L’impatto si estende oltre i tempi di consegna. I rivenditori statunitensi stanno vedendo aumentare i tassi di turnover delle scorte del 25-30%, poiché tempi di consegna più brevi consentono loro di rispondere più rapidamente alle tendenze virali del trucco TikTok o alle richieste stagionali (si pensi ai set di pennelli “glow” estivi). Per i consumatori, ciò significa meno rotture di stock e spazzole più fresche e di qualità superiore, poiché il degrado delle setole dovuto a una conservazione prolungata è ridotto al minimo. Nel frattempo, secondo il Ministero dell’Economia messicano, le esportazioni di pennelli dal Messico verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 420 milioni di dollari nel 2023, in crescita del 45% su base annua, posizionando il Paese come il secondo fornitore di pennelli cosmetici per gli Stati Uniti dopo la Cina.

Guardando al futuro, la collaborazione potrebbe approfondirsi. Gli esperti del settore prevedono che i rivenditori statunitensi spingeranno per catene di fornitura near-shore integrate verticalmente, con le fabbriche messicane che si espanderanno in miscele di setole personalizzate (ad esempio, fibre sintetiche vegane) e produzione su richiesta. “Il Near-shore non è solo una questione di velocità, ma anche di agilità”, osserva David Chen, direttore della catena di fornitura presso un importante marchio di bellezza statunitense. "In un'era in cui un tutorial virale sul trucco può svuotare gli scaffali da un giorno all'altro, la consegna delle setole in 7 giorni non è un lusso; è sopravvivenza."

Alla fine, l’industria messicana delle spazzole e i rivenditori statunitensi stanno riscrivendo le regole dell’approvvigionamento globale, dimostrando che, a volte, la migliore innovazione nella catena di fornitura si trova a breve distanza in auto verso sud.