I prezzi delle setole sintetiche si stabilizzano dopo due anni di volatilità: impatto sui produttori di pennelli globali

Per oltre due anni, i produttori globali di pennelli, dai produttori di pennelli estetici su larga scala ai marchi di fornitura di arte di nicchia, hanno indicato una montagna russa di volatilità dei prezzi di setole sintetiche. Spinto dall'aumento dei costi delle materie prime, delle interruzioni della catena di approvvigionamento e delle tensioni geopolitiche, il costo delle setole sintetiche (un componente critico per pennelli per il trucco, pennelli e strumenti industriali) oscillavano selvaggiamente, stringendo i margini di profitto e forzando le revisioni operative. Ora, mentre si svolge il 2024, i segnali del settore indicano una tanto attesa stabilizzazione nei prezzi delle setole sintetiche. Questo spostamento sta rimodellando le strategie per i produttori in tutto il mondo, offrendo sia sollievo che nuove sfide.

Gli anni turbolenti: cosa ha guidato la volatilità?

Per comprendere l'attuale stabilità, è fondamentale rivisitare il caos del 2022-2023. Le setole sintetiche, realizzate principalmente con polimeri come il nylon 6 e il nylon 612, si basano su materie prime petrolchimiche. Quando i prezzi globali del petrolio sono aumentati nel 2022 (a causa del conflitto ucraino e delle impennate della domanda post-pandemica), i costi delle materie prime per il nylon e il poliestere sono aumentati del 30-40% entro mesi. Compotenandosi, le catene di approvvigionamento sono rimaste fragili: congestioni portuali, carenza di manodopera e blocchi regionali ritardati le consegne delle materie prime, costringendo i produttori a pagare premi per spedizioni urgenti. Anche i costi energetici sono aumentati in Europa e in Asia, spese di produzione escursionistiche per i fornitori di setole. A metà del 2023, alcuni gradi di setola sintetici costano quasi il doppio dei loro livelli del 2021, lasciando i produttori di pennelli da piccoli a medie dimensioni, che mancano del potere contrattuale dei giganti del settore, a piedi per rimanere a galla.

Segni di stabilità: perché i prezzi si stanno livellando

Dalla fine del 2023, tuttavia, la marea è girata. I prezzi globali del petrolio hanno moderato, con il greggio Brent che si stabilizza circa $ 75–85 al barile (in calo rispetto ai picchi del 2022 di $ 120+). I produttori petrolchimici, avendo aumentato la capacità di soddisfare la domanda, ora affrontano costi di materie prime più morbidi, passando i risparmi ai produttori di setole. Anche le catene di approvvigionamento si sono normalizzate: i principali porti in Cina, Sud-est asiatico ed Europa riportano un throughput quasi pre-pandemico, mentre i tassi di trasporto aereo e marino sono diminuiti del 40-50% dai massimi 2022. Dal punto di vista della domanda, la "spesa di vendetta" post-pandemica per i cosmetici e la cura personale si è allentata in una crescita costante, riducendo l'urgenza per l'acquisto di panico o lo stoccaggio. Di conseguenza, i principali fornitori di setole sintetiche-da Yangzhou in Cina e Toray in Giappone a Domo Chemicals europea-hanno mantenuto i prezzi piatti dal primo trimestre del 2024, senza previsioni importanti fino all'inizio dell'anno.

Impatto sui produttori di pennelli globali: sollievo, ma non senza avvertimenti

Per i produttori di pennelli, la stabilità dei prezzi è trasformativa, ma i suoi effetti variano in base alle dimensioni e alla regione.

Prevedibilità dei costi: un punto di svolta per la pianificazione

I prezzi volatili delle setole hanno costretto i produttori a modalità reattiva: rinegoziazioni dei prezzi trimestrali con clienti, cancellazioni degli ordini dell'ultimo minuto e persino ferme alla produzione quando i costi sono aumentati. Ora, i costi di input stabili consentono un budget a lungo termine. "Possiamo finalmente bloccare i contratti di fornitura di setoli di 6-12 mesi a tariffe fisse", osserva un responsabile degli appalti presso un marchio di pennello cosmetico con sede negli Stati Uniti. Questa prevedibilità è fondamentale anche per le strategie dei prezzi: i marchi possono evitare frequenti aumenti dei prezzi del prodotto, aumentando la fiducia e la lealtà dei consumatori.

I margini di profitto si stabilizzano, spargendo investimenti

Dopo due anni di margini di riduzione (alcuni produttori hanno riferito che i margini scendono dal 15% al ​​5% a causa dei costi di setola), la stabilità sta trasmettendo la vita in bilanci. Le aziende più grandi, come Artis o la bellezza della Sigma della Corea del Sud, stanno reindirizzando i fondi verso la R&S, invece di miscele di setoli più morbide e più durevoli o alternative sostenibili come il nylon riciclato. I giocatori più piccoli, nel frattempo, stanno usando il recupero per ricostruire le riserve in contanti o espandere la produzione. In India e Vietnam, dove la produzione di pennelli è un settore in crescita, i produttori locali sono ora in grado di competere con le importazioni cinesi, poiché la parità dei costi di setola riduce il vantaggio storico della Cina.

Rimangono i rischi: la necessità di cautela

Tuttavia, la stabilità non equivale alla permanenza. I rischi geopolitici-come rinnovate tensioni in Medio Oriente o spostamenti della politica commerciale USA-Cina-potrebbero riaccendere le interruzioni della catena di approvvigionamento. Anche i regolamenti ambientali: le imminenti restrizioni dell'UE sulle materie plastiche monouso possono spingere i fornitori di setole ad adottare metodi di produzione ecologici più costosi, aumentando nuovamente i costi. Inoltre, il sovrastimatore rimane una trappola